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淘汰落后产能利好行业龙头 钢铁水泥等成本加大

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建材网】昨天,淘汰工信部公布2012年19个工业行业淘汰落后产能目标任务。落后利好龙业内人士表示,行业这将使得相关行业的钢铁整合趋势更加明显,有助于产业升级与结构调整。水泥二级市场上看,等成投资者从中可寻求哪些机会?本加记者昨天采访了多位分析师。
  
  □政策
  
  淘汰落后产能目标下发
  
  工信部昨天公布的淘汰19个工业行业淘汰落后产能目标任务分别为:炼铁1000万吨、炼钢780万吨、落后利好龙焦炭2070万吨、行业铁合金289万吨、钢铁电石112万吨、水泥电解铝27万吨、等成铜冶炼70万吨、本加铅冶炼115万吨、淘汰锌冶炼32万吨、水泥21900万吨、平板玻璃4700万重量箱、造纸970万吨、酒精64万吨、味精14.3万吨、柠檬酸7万吨、制革950万标张、印染28亿米、化纤22万吨、铅蓄电池2000万千伏安时。
  
  □分析
  
  行业整合趋势将更明显
  
  中投顾问环保行业研究员盘雨宏认为,淘汰落后产能将改善产能严重过剩行业的供求关系,也有助于改善相关企业的经营状况;另外,淘汰落后产能将导致部分中小企业破产倒闭,行业集中度得以提高;并且行业整合趋势更加明显,有利于推动市场的规范运作和有序竞争。
  
  国元证券北京分公司投资顾问曾宏宇表示,国家淘汰落后产能的目的在于产业升级。大同证券投资顾问付永翀认为,落后产能淘汰政策的执行会逐步提升行业的准入门槛;另外,落后产能多分散于产业集中度低的行业,被淘汰的过程中往往伴随着行业的整合。
  
  □策略
  
  可以选择参与有色煤炭
  
  曾宏宇认为,总体来看,这19个行业多为强周期板块,受经济周期影响比较明显。在经济触底回升、流动性较好的情况下,有色、煤炭等行业往往能获得超额收益,投资者可以选择参与;而水泥等受地产、基建等行业的影响较大,参与的时候同样应该先分析经济周期阶段和政策导向;钢铁、化纤、印染等行业的公司股价长期处于下落态势,不太适宜投资。

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